Ganzheitliche Beratungsstrategie

Ganzheitliche Beratungsstrategie

Wir betreuen unsere Kunden mit einer ganzheitlichen Beratungsstrategie. Neben klassischen Versicherungsprodukten, wie beispielsweise Haftpflicht-, Kfz- oder Hausratversicherungen, bieten wir auch Vorsorge- und Finanzprodukte. Wer Fragen zu Eigenheimfinanzierungen, Bausparen, sinnvoller Kapitalanlage oder zusätzlichem Krankenversicherungsschutz hat, ist bei uns in Lommatzsch an der richtigen Adresse.

Der erste Schritt unserer Beratung ist stets eine umfassende Finanz- und Sicherheitsanalyse. Hier befassen wir uns mit den bisherigen Anlageentscheidungen des Kunden, seiner individuelle Lebenssituation und seinen Plänen und Zielen für die Zukunft. Auf dieser Bestandsanalyse aufbauend können wir im nächsten Schritt das maßgeschneiderte Konzept für die Vermögensplanung des Einzelnen erarbeiten. Dabei überprüfen wir auch, welche staatlichen Förderungen oder welche Steuervorteile der Kunde in seiner Situation für sich nutzen könnte.

Dass dieses Betreuungskonzept Erfolg hat, zeigt sich an der großen Zahl zufriedener Kunden, die uns gern auch Freunden, der Familie und Kollegen weiterempfehlen.

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